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云南省昆明市花卉产业发展模式研究
发布时间:2016-01-20 18:13   文章来源:dede58.com   浏览次数:

――以呈贡区斗南村为例

  李姿颖 董佳玉 王子汐 章书婷 马艳君 杨帆郭??

  一 、云南省昆明市斗南村花卉产业发展现状

  2011年云南花卉种植面积达70.03万亩,同比增长11.16%;花卉总产值266.81亿元,同比增长15%;花卉出口总额1.71亿美元,同比增长13.39%,鲜切花总产量达65.03亿支,同比增长7.49%,连续18年保持全国第一。2013年上半年,呈贡区生产总值59.16亿元, 上半年呈贡区农业产值33593万元,主要农产品(000061,股吧)中花卉产量37110万支,同比增长0.6%。[ 数据来源:呈贡区统计局]花卉产业占呈贡区GDP比例约为5%,产值收入约占农村农业总收入的20%。花卉产业已经成为云南省最为重要的特色产业,同时也是昆明市呈贡区斗南村的支柱产业。

  通过走访花卉交易市场及种植集中地,对花农放问卷70份,收回有效问卷64份。根据统计结果可以初步得到以下方面结论。

  (一)花卉种植面积不断扩大,花农收入逐年增加

  截止到调研时间2013年7月,呈贡区花卉种植面积达到5650亩,比上期增加1300亩。但实际上斗南村的花农正在经营的耕地面积比呈贡区当地的种植面积大。问卷题目一问及花农的种植面积,调查对象中有耕地10亩-30亩的占到45.3%,拥有30亩-60亩及60亩以上较大耕地的花农数目在增加,合计占到被调研花农的29.7%。

  (二)花卉种植品种较集中,种植存在脆弱性

  图1:花农主要种植的花卉品种

  通过了解花卉市场上售卖花卉的品种,可以看到斗南花卉集市上卖出的花卉数量规模庞大,但是主要集中于个别花卉品种,且很难分辨出品质的区别。图1的统计结果与市场体现的问题相同,斗南花卉鲜切花市场以百合、玫瑰等品种为主打产品,其他花卉占比很小。分析得知,全国各大中城市的花卉需求量不仅仅局限于这两种,其他新品种的也受到消费者的青睐,同时传统花卉如干花、月季花、康乃馨、菊花也有很大的需求空间。说明昆明斗南花卉产业还没有很好得迎合市场需求。

  图2:花农影响花卉种植的主要因素

  从图2可以看出有百分之八十以上花农认为自然灾害是影响花卉种植的主要因素。据了解,在国外发达国家,花卉种植全面实现室内化,控制花卉需要的温度、湿度使之不受自然灾害的制约。其次,也有近一半的花农认为销售渠道也是影响花卉种植的主要因素,主要表现在雨雪天气物流的问题和对花卉需求量的问题,提倡节俭之风也会对花卉的生产销售造成一定影响。

  (三)花卉交易主要集中两大市场

  1.斗南花卉集中交易市场

  该交易市场中约有交易摊位二百个左右,分成两大主营百合和玫瑰的区域,每个区域有固定的摊主进行自主交易。每日凌晨1点至3点为该交易市场的开市期及高峰期 ,现在斗南花卉市场每天约有10000余人次进场交易,日上市鲜切花66个大类,300多个品种,400―600万枝,日成交额350―550万元,每天约有300余吨鲜花通过航空、铁路、公路运往全国60多个大中城市,部分出口日本韩国及东南亚等周边国家和地区。鲜切花交易市场中的花卉交易个体经营户主要从花农处买进花卉,也有部分经营户是从花卉交易拍卖中心买进花卉。

  实地调研时期普通玫瑰售价为每扎3元(每扎十朵),普通百合售价的0.8元每朵,以下是每扎玫瑰在交易市场的流动方向及利润分配图示,见图3:[ 数据来源:实地调研]

  图3:花卉交易市场各环节利润分配图

  2.斗南国际花卉拍卖市场

  2002年12月20日昆明国际花卉拍卖交易中心建成并投入运营。目前,拍卖市场有供货商1万多户和来自全国各地的购买商1600多人;每日鲜花涉及40多个种类300多个品种,交易量保持在200万枝到350万枝,日成交额达100至500万元。同时拍卖市场形成了全国首个花卉价格指数,斗南花卉价格是全国花卉价格的风向标。

  7月3日进入花卉交易大厅看到花卉拍卖的整个流程,同时采访到花卉拍卖中心的工作人员,可以看出交易时段工作人员的业务非常繁忙。7月3日当日总供货量188万,共有六大类花卉参与拍卖:玫瑰交易行情为个品种花卉均有小幅下滑,最高卖价为2.88元/支,均价为0.32元/支,成交率为89%;满天星最高价23.2/kg,均价15.04/kg,成交率为92%等,成交量为150.4万左右。

  图4:花卉拍卖流程图示

  表1:花卉交易市场与花卉拍卖市场的比较

  规模 货品 品牌 流向 物流成本 资金风险 交易方式

  交易市场 分散 杂乱 无 国内 高 大 讨价还价

  拍卖市场 集中 规范 有 国内外 低 很小 拍卖

  斗南花卉交易市场和斗南国际花卉拍卖中心是斗南花卉产业的“中轴装置”,它为全国花卉提供了交易大平台,是全国最大的花卉集散中心。

  (四)龙头企业带动花卉产业发展

  斗南村规模各异的花卉公司数以千计,种球肥料公司、花卉收购包装公司、物流公司以及综合性的公司。对几家龙头企业的调研资料整理如下表所示[ 数据来源:调研实际访谈]

  表2:斗南龙头企业资料数据

  芊卉 杨月季 英茂 斗南国际

  公司形式 港澳台资股份 私营有限公司 集团全资子公司 陆港合资股份

  注册资本 5000万 6000万元 已投资38.87亿

  主营业务 种苗生产 月季新品种 兰花、种苗研发 综合性

  年销售额 2亿元 1000万元 1亿株 交易额100亿元

  专利情况 120种 40种 蝴蝶兰专利

  以上走访的企业都是有自主主营方向的,其中杨月季和英茂的生产基地不在斗南当地,而是把斗南花卉市场当成是一个大平台,甚至全国各地花卉企业都集中于此,斗南成为花商云集的交易地。斗南的企业对花农具有一定带动作用,从企业的成功中可以总结出有利于花卉产业前进的经验,企业的资金、人才和技术是花卉企业发展的重要推动力。

  (五)政府对斗南花卉产业支持力度加大

  1.2013年11月10日,国家农业部和云南省政府签订合作备忘录,共同支持国家级斗南花卉市场建设。力争通过3至5年的努力,把斗南花卉市场建设成为亚洲最大、世界著名的国际性花卉市场。斗南国际花卉产业园区已列入国家级花卉市场建设项目、昆明市“十二•五”重点项目及昆明高原特色农业发展重点项目。

  2.云南桥头堡建设是一个为期十年的中长期规划,分为两个阶段。2011---2015年是云南桥头堡战略重点的突破阶段,云南将加快实施互联互通的通道路网建设、加快通关便利、综合口岸基础设施建设、缅甸皎漂到昆明油气管道建设、国际物流体系的建设,连通云南到印度洋的口岸建设。以促进滇中以昆明为中心的经济圈发展。在健全云南在国际大通道和进出口加工基地建设的战略目标指导下,建成点轴面的全方位立体式布局,增强云南在国内国外市场的辐射功能,促进当地以斗南花卉特色产业为主的农业发展。

  3.在资金支持方面,通过对中国农业银行(601288,股吧)及斗南小额信贷公司负责人进行访谈,了解金融机构对斗南花卉产业发展的支持。中国农业银行相关负责人表示,自2011年政府部门提出建设优势农业以来,花卉作为云南省12个优势农业特色重点支持产业之一,与其他11个产业共同分享1000亿元资金支持。农行作为支持农业产业化发展的大型国有控股商业银行,在农业方面的信贷资金投放覆盖率占整个贷款的50%。同时,在农业产业化、农村基础设施建设、农田水利等方面,与农信社、农业发展银行有一定的分工。对于昆明斗南国际花卉产业园区开发有限公司一期项目所需贷款融资,农行将尽力支持。

  (六)斗南花卉产业已初步形成“花农―企业―政府”的发展模式

  综合以上现状,斗南村现已形成了一定产业规模,初步形成“花农―企业―政府”三位一体的产业发展模式,但是在此模式中仍存在问题及缺陷,下面就斗南花卉产业发展模式中存在的问题及制约因素进行分析。

  二 、现有斗南花卉产业模式发展中存在的问题

  (一)物流运输成本高

  当地物流运输业发展不完善,运输成本高;而政府和企业作为有能力改善物流运输条件的主体,却没有起到有效地作用,这已成为制约斗南花卉产业对外发展的最大因素。

  (二)公司与花农未形成连带机制

  花卉种植公司和花农之间并未形成有效地合作带动机制,而是各自为营,自主交易。

  表4:云南企业与花农的关系分析

  云南花卉企业总数 只自主经营的花卉企业 与花农有关的花卉企业

  企业数量 1089 673 416

  所占比例 100% 61.8% 38.2%

  数据来源:通过走访斗南工商管理局和调查市场得知

  (三)种植技术薄弱

  花农对于花卉种植品种及技术的改善意识薄弱,在一定程度上影响了花卉产业发展。

  第一,由调查得知,花农种植每亩花卉的收入在5万至10万之间,故当地花农的收入颇丰。但也由于较高的收入使大部分花农满足于现状,不思进取,缺乏竞争意识。

  第二,由于市场的滞后性,信息获取的不及时,使得花农在花卉种植品种的选择方面存在盲目性,存在跟风种植的现象。

  第三,由于多数花农自身文化水平较低,安于目前花卉种植水平,削弱了花农在花卉技术改良方面的意识,在一定程度上影响了花卉种植技术水平的进一步发展。

  (四)花卉价格波动幅度大

  花卉的自主交易使得花卉价格决定机制存在缺陷,从而一定程度上造成了花卉价格不稳定,政府在这一方面监管缺失。

  据了解,在花卉价格方面,由于花卉销售是花农的自主交易,在花卉销售过程中,花农为获取利润而自由改变花卉价格,而且当地政府方面并不实施政策加以限制花卉价格,大多数是依据市场需求来决定的,有时甚至会因高额利润而产生定价的恶性竞争,这不仅影响这花卉价格的稳定性,也影响着花农收益的稳定性。

  (五)缺乏品牌效应

  斗南花卉的品牌效应不够明显,品牌意识薄弱,不利于其产业化发展。

  据了解,目前,斗南花卉在全国花卉市场上享有一定名誉,但是其影响力仍不够显著和深远,从而造成斗南花卉品牌效应不明显,而且当地对于打造斗南花卉品牌意识较薄弱。根据本小组六位成员(云南当地的一位同学除外)在各自家乡花店、花卉市场随机选取50位购花顾客进行问询得到如下结果:

  表5:斗南花卉品牌效应的现状

  北京 宁夏陕西 内蒙古青海 湖北总数

  问询总人数 50 50 50 50 50 50 300

  知道斗南花卉人数 12 5 6 7 3 9 42

  不知道斗南花卉人数 38 45 44 43 47 41 258

  图6:斗南花卉产业品牌效应现状分析

  由上表所示,根据在各地随机调查的300名购花人,其中只有14%的知道斗南花卉,绝大多数人即86%的人不知道斗南花卉。究其原因,由于斗南的鲜花在发往全国各地后,在当地出售时,还要再包装后进行出售。再包装后的鲜花没有任何标示能够表明其是斗南花卉。而购买鲜花的人只会关注花本身,而不会关注其原产地。因此这对于斗南花卉在全国提升知名度很是不利。而由于斗南花卉的知名度得不到有效提升,对当地发展花卉产业,如花卉旅游业、会展贸易等造成了很大的阻碍。

  三 、云南省斗南花卉产业发展制约因素分析

  任何一种能称之为“产业”的经济业态,都要具备产业化生产、科技研发、市场流通和售后服务的能力。要素禀赋结构和供给结构往往决定产业和技术的选择,从调研情况来看,初具规模的斗南花卉产业虽然在国内花卉产业中占有重要位置,但与国内其他发展迅猛的产业,或者与荷兰、日本等花卉产业发达国家相比,斗南花卉产业模式中仍存在一些缺陷。

  (一)斗南花卉缺乏完善的价格机制

  1.斗南花卉价形成机制不完善

  斗南花卉的价格主要在花卉交易市场和花卉拍卖市场这两个机制下形成。由于花农和花商自主交易,在花卉销售过程中,花农为获取利润而自由改变花卉价格,当地政府方面并不实施政策加以限制花卉价格,大多数是依据市场需求来决定的。行情不好时,甚至会产生低于成本的卖价,这不仅影响这花卉价格的稳定性,也影响着花农收益的稳定性。

  2.花卉价格调节机制不完善

  鲜花目前在中国不被视为一种必需品,所以其需求弹性较大,价格就不可避免地存在易波动性,为了详细叙述这一点,引用斗南花卉价格指数作为参考。即在斗南花卉市场单一市场的基础上,描述各种花卉价格一段时间以来的变化趋势的一种经济指数。指数计算公式为该城市所有市场同一品种花卉报告期加权平均价格与该城市该品种花卉基期加权价格的比值乘以100。因昆明只有这一个鲜切花交易市场,该指数可以代表昆明的城市花卉价格指数。本小组按不同季度分析近几年斗南花卉价格指数。[ 图片来源:斗南国际花卉行情网]

  图7:斗南2013年3-9月花卉价格指数

  从上面几张表中可见,在过去的2013年中,排除偶然因素,斗南花卉价格指数在春季3-5月期间,基本呈下跌趋势由最初的500多点跌至100多点;夏季6-8月期间,价格指数在0-200区间内浮动,最低降至几十点;直至秋季9-11月期间,价格指数呈良好态势,居500点之上,最高达到1000多点。整体来看,价格指数浮动是较大的。而斗南花卉的运输问题、季节变化、国内政策导向等等因素都是影响斗南花卉成交价格的因素,从而造成了斗南花卉价格波动幅度较大。

  (二)斗南花卉市场竞争机制不成熟

  1.花卉经营企业之间存在过度竞争

  斗南村花卉市场周边有花卉企业1300余家,除了少数盆景销售商之外,其余均是鲜切花销售商。在花卉交易市场上可以看到,主流花卉玫瑰和百合,由不同摊主运来的花卉品质一般,主要卖给当地花店零售商和批发商。花卉需求量大时,当天运到市场的花卉可以很快地卖完;但当遭遇特殊天气时,花卉行情不好,大多数零售商依靠价格竞争以避免卖不出去。花卉经营企业缺少差异化竞争意识,而是过度注重于价格竞争,这也损害到花农和花商的利益收入。

  2.花农与企业之间存在不应当竞争

  花农是土地的承包者,是花卉的主要生产商,有时也是自家花卉的销售者;花卉企业有经营代理花卉包装销售的,也有企业经营范围包括研发新品种种球、种植以及销售的。花农的大棚种植技术十分有限,有实力的花卉种植企业有技术但是缺少土地资源,由于经营者缺乏意识,政府对企业和花农的引导不足,斗南村的花农与企业之间各自经营,缺乏合作,这极大的限制了斗南花卉生产力和品质提升。

  3.国际市场竞争力薄弱

  截止到2012年,斗南的鲜切花产量连续十九年保持全国第一,在全国70多个大中城市的市场占有率超过70%,在国内鲜切花市场占据十分重要的位置。2013年上半年,云南全省共出口的花卉达2875批次,出口金额3045.57万美元,产品远销到新加坡、日本、马来西亚泰国菲律宾越南地区。[ 数据来源:商务部官方网站]对比荷兰2013年1月至5月,花卉出口总额为26.2亿欧元,荷兰是世界第一大花卉出口国,2012年荷花卉出口额为54.9亿欧元。[ 数据来源:彭博商业周刊]相比而言,斗南的鲜切花在国际市场有很大的拓展空间,目前竞争力仍很薄弱。

  (三)斗南花卉未形成合理的供求机制

  1.市场供求主体未形成紧密的利益连接

  斗南花卉产业供求关系松散,供求机制依然存着问题。主要表现为:多数企业与基地、农户之间只形成松散的供求关系甚至是竞争关系,多数花卉企业依靠在斗南以外的地方建立种植基地,包括新品种研发、种植、包装、运输和销售,与斗南当地拥有土地的花农没有形成利益同享、风险共担、共同发展的机制;市场信息反馈慢,信息的流通渠道不畅,花农不能及时了解市场行情的变化,对市场行情的变化发展,缺乏有效的预测、分析和防范能力,应对能力差。

  2.产品供给种类有限,未能满足不同层次需求

  斗南鲜花大多由花农直接在鲜切花集散交易中心进行批发或零售售卖,这些鲜花产品少有进行二次加工。而专门的花卉营销公司则会采用插花等技术对其加工,如此一来,原来成本为几元的花即可卖至几十元,利润翻了几倍。而实际上,在斗南花卉市场上,批发、零售的鲜花大约占60%的大部分比例,而批发、零售的鲜花大都未经过包装,这使得斗南鲜花距离成为高档品牌还有一定距离。这种比例上的不协调也导致处在生产销售链最底端的花农获利偏少。

  (四)要素禀赋结构不利于花卉产业向集约化方向发展

  1.土地利用率低,技术市场发育程度低

  昆明市斗南村全村有耕地面积2280亩,人均耕地0.4亩,90%左右的土地用于种植花卉;2012年云南花卉产值超过266.81亿元,全省花卉种植面积达70.03万亩,每亩产值为3.8万元[ 数据来源:商务部官方网站]。在荷兰本土,花卉种植面积大约为5000公顷(7.5万亩),年产值为120亿美元,每亩产值为16万美元(96万元)。所以荷兰的土地利用率是云南的土地利用率的25倍。

  2.劳动力市场不发达

  现代花卉产业是一个技术密集型的产业,从生产一线的工作人员到各级经营管理人员都必须具有相当的专业知识。昆明市斗南村不缺乏种植劳动力,但是专业的花卉品种研发人才、一流的包装运输人员和高级管理人员稀缺。目前逐渐有农业大学的毕业生,选择到花卉种植基地工作,这是一个很好的趋势。斗南花卉产业中的技术人员还需要不断进行培训,引进专业人才,这样才能为花卉产业的发展注入新鲜血液。

  3.资本市场整体不够完善

  产业增长能够实现的利润空间、资本空间和市场空间决定于产业竞争力,而产业竞争力由这三种增长空间当前和潜在的“产业吸融力”决定,是特定时期内经济社会各种不同产业对金融资源竞争的结果。

  (1)融资渠道单一

  企业的融资不仅反映企业自身财务状况、面临的投资机会,而且反应企业内部人对公司控制权的考虑,以及企业面临的产品市场和金融市场状况等。企业的资金来源主要包括内源融资和外源融资两个渠道。由于花卉产业的特殊性,即土地承包制使得花卉公司无权将使用的土地抵押给银行等金融机构贷款形成债务资本。目前花卉企业还没有一家上市的公司,但据了解斗南花卉市场上的一些龙头企业已在筹备上市,拓宽融资渠道。

  (2)缺乏针对斗南花卉产业的金融产品

  斗南村金融机构数量少,金融创新产品类型单一,具有针对性的原创金融产品少。当前昆明市呈贡区斗南村除银行和小额贷款公司为花农提供短期贷款提供支持外,保险放心保)、证券、信托等非银行业金融较少甚至没有提供当地发展相适应的金融产品。

  (3)花卉产业以利用国内资本利为主,国外资本利用不足

  在国内,外资投资于第二产业的比重较大,投资于第三产业的比重小。斗南花卉企业大多是中小企业,但中小企业本身素质、信誉等各方面评级较低,吸收外资的能力十分欠缺。但是花卉企业利用外资可以解决资金、技术、管理、人才等各种制约因素。目前斗南花卉的产业链中,极少吸引到外资的注入,据了解斗南国际花卉产业园区开发有限公司是昆明花卉有限公司与香港阳光基金、香港荣丰集团共同成立的,是极少的家有外资(港资)注入的公司,注册资金达到3.75亿元,投入建设的斗南花卉产业园区将成为产业核心。

  (4)缺少花卉农业保险

  根据调查了解到,虽然近年来斗南的花卉产业发展迅速,鲜花已经成为农业的重要分支,但是围绕花卉种植的保险服务却迟迟没有进展。今年过年由于昆明突降大雪,鲜花产量锐减。虽然市场的鲜花价格一路飙升,比往年同期高出不少。例如玫瑰,品相稍好一点的每把玫瑰花(20枝)的拍卖价在120元左右,顶级的则要每把200元;而去年同期,最贵的红玫瑰也就四五十元。但花农仍反映经济损失惨重,冻死了不少鲜花。且由于没有花卉种植的农业保险,花农的损失得不到补偿,只能自负损失。

  四 、促进斗南花卉产业发展的建议

  (一)形成“花农+产业园区+企业+政府”四位一体的发展促进机制

  斗南村应提高集约化、组织化生产能力,向产业专业化转型。由政府进行统一规划,加强基础设施建设,扩大招商引资力度,由企业或个体经营者带动发展,实行集约化、规模化、专业化生产。 同时加强一村一地一品种的规模化发展,根据不同的品种规模,示范基地。 密切“花农+产业园区+企业+政府”的关系。加大对龙头企业的扶持力度,使其能进一步增强实力、扩大规模,提高专业化水平,增强企业的辐射带动能力。鼓励企业争创品牌,形成特色产品,进行规模化生产。促进农户与企业整合,加强土地流转,形成集约规模,加强栽培设施建设,促进由“小、散、零”走向规模化、专业化的道路。

  (二)扎根资本市场,进军金融市场

  花卉产业已逐渐成为农民增收和最具竞争力的种植业之一,涌现出一批技术水平优、设施装备好、专业化程度高、市场开发能力强的重点骨干企业。但总体来看,云南花卉产业的生产经营主体仍然是以农户和民营企业为主,花卉产业还处于成长阶段,标准化、规模化、集约化程度低。花企规模较小、贷款难、融资难成为阻碍产业发展的瓶颈问题。在融资方式上,要变“依靠信贷和财政间接融资”为“间接融资与资本市场直接融资相结合”,通过融资,利用现代经济手段和企业经营理念,有效地解决企业发展壮大中紧缺的资金瓶颈问题。

  (三)发展电子商务和银行系统中介结算系统

  电子商务通过电子设备和网络技术对供应链、电子交易市场进行管理,花卉企业可在电子商务平台进行配货、销售花卉和产业园区招商等,交易方式的创新不仅可以降低交易成本而且能够提高交易效率。在全球电子商务和互联网金融迅猛发展的大形势下,花卉企业可以通过电子商务平台扩大营业范围,拓展市场空间。银行系统进入拍卖交易体系作为中介结算系统可大幅提高交易效率,节省成本,降低误差。

  (四)注重品牌效应

  品牌是企业的无形资产,意味着企业要有独特的企业文化,品牌也是差异化竞争的高端手段。但是企业规模较小,生产、经营分散是很难形成品牌效应的。目前全国范围内还还没有可称之为品牌的花卉企业,而主要以地区著名,如“云花”、“斗南花卉”等。

  (五)延长产业链,加快产业转型

  目前斗南花卉产业的状态,被专家们形象地称为两头细中间粗的“纺锤”。即产业化的生产有了,但科研和市场终端的控制,都落后于其他发达国家和地区。斗南的花卉产业现状规模小,管理粗放,规模化、专业化、组织化程度低。斗南花卉产业的增长模式是粗放型的,为提升发展空间,应尽快进行产业向集约化的转型。首先,要完善科技支撑体系的建设,整合昆明区域内高等院校及驻昆的科技机构等不同系统的技术力量形成合力,以企业为主体根据市场需要,有计划、有目的地进行科技项目开发,促进科技成果转化,提高花卉科技水平,逐步缩小在自主产权、自有品牌、花卉质量等方面与发达国家的差距。其次,要通过重点项目的建设,把政府、企业和花农的力量集中到产业园区的基地,扩大招商引资力度,由企业或个体经营者带动发展,实行集约化、规模化、专业化生产。

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